التداول المتأرجح: الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط

التداول المتأرجح هو أسلوب تداول شائع يسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. على عكس المتداولين اليوميين، الذين يغلقون مراكزهم في يوم تداول واحد، أو متداولي المراكز، الذين يحتفظون باستثماراتهم لأشهر أو حتى سنوات، عادة ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع. هدفك هو الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى بدلاً من التركيز على الاتجاهات طويلة المدى.

الميزات الرئيسية للتداول المتأرجح:

1. الموعد النهائي:

يتداول المتداولون المتأرجحون بشكل رئيسي على أطر زمنية متوسطة. وهذا يعني أنهم يشاهدون الرسوم البيانية ويحللون تحركات الأسعار على مدى فترات تتراوح من عدة أيام إلى بضعة أسابيع. على عكس المتداولين اليوميين، فإنهم لا يقلقون بشأن التقلبات من دقيقة إلى دقيقة.

2. المرونة:

يتمتع المتداولون المتأرجحون بالمرونة في التداول مع أو ضد الاتجاه السائد. للتوضيح، قد يحاول المتداول شراء زوج العملات EUR/USD عند الانخفاضات عندما يرتفع، ولكنه يغلق الصفقة بعد بضعة أيام بدلاً من اتباع الاتجاه لعدة أشهر. يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا وضع أنفسهم في مواجهة الاتجاه، على سبيل المثال عن طريق بيع الدولار الأمريكي/الين الياباني عند ارتفاع إذا كانت استراتيجيتهم تشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة الشراء على المدى القصير.

3. التحليل الفني:

يستخدم التحليل الفني بشكل شائع من قبل المتداولين المتأرجحين. وهذا يساعدهم على تحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة المهمة ونقاط الدخول والخروج ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

4. التنويع:

يمكن تطبيق استراتيجيات التداول المتأرجحة على كل فئة من فئات الأصول تقريبًا، بما في ذلك تقويم الفوركسوالأسهم والسلع والسندات والعملات المشفرة. ومع ذلك، يميل المتداولون المتأرجحون إلى التركيز على الأدوات ذات مستوى معقول من التقلب، حيث أن تطبيق استراتيجيات التداول المتأرجح على الأصول التي بالكاد تتحرك لا معنى له.

كيفية تأرجح التداول:

التداول المتأرجح ليس استراتيجية محددة، بل أسلوب تداول. يستخدم المتداولون المتأرجحون مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المختلفة، بدءًا من استراتيجيات تتبع الاتجاه وحتى استراتيجيات الاتجاه المضاد.

يبني البعض قراراتهم على هذا فقط التحليل الفني, enquanto outros podem usar التحليل الأساسي ou uma combinação de ambas. No entanto, o objetivo permanece o mesmo: lucrar com as oscilações de preço que ocorrem dentro de um determinado período.

للبدء في التداول المتأرجح، يجب على المتداولين مراعاة ما يلي:

1. بناء استراتيجية:

يمكن للمتداولين المتأرجحين متابعة الاتجاه الحالي أو مخالفته. إذا اخترت استراتيجية تتبع الاتجاه، فسوف تتطلع إلى الشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند الارتفاعات. من خلال استراتيجية الاتجاه المعاكس، يحاول المتداول الاستفادة من الانعكاسات قصيرة المدى.

2. تحديد الأدوات المناسبة:

يمكن تطبيق التداول المتأرجح على جميع فئات الأصول، ولكن من المهم اختيار الأدوات ذات درجة معينة من التقلب، مثل زوج العملات GBP/USD أو النفط الخام (وهو شديد التقلب). ليس من المنطقي تطبيق استراتيجية تداول متأرجحة على أصل نادرًا ما يتحرك.

3. تحليل الأسواق:

يستخدم معظم المتداولين المتأرجحين التحليل الفني لتحديد فرص التداول. هناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع، مثل المذبذب العشوائيةمؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر قناة السلع الأساسية (CCI). غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون أنماط الرسم البياني أو المؤشرات، مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

4. تحديد نقاط الدخول:

يعد التحليل الفني مفيدًا للغاية لتحديد نقاط الدخول المحتملة، أي المستويات التي من المرجح أن يعكس فيها الأصل اتجاهه الحالي أو يستمر فيه. غالبًا ما تستخدم مستويات الدعم والمقاومة كنقاط دخول ويمكن تمثيلها بالارتفاعات والانخفاضات السابقة، أو خط الاتجاه، أو مؤشر مثل المتوسط ​​المتحرك.

5. تنفيذ التجارة:

يستخدم بعض المتداولين المتأرجحين أوامر الحد، والتي يمكن أن تكون مفيدة عندما لا يكون لديهم الوقت لمراقبة الأسواق بشكل فعال وتنفيذ الصفقات يدويًا.

6. إدارة المخاطر:

تعد إدارة المخاطر أمرًا مهمًا لأي متداول، لكن المتداولين المتأرجحين أكثر عرضة للخطر لأنهم يبقون مراكزهم مفتوحة لفترة أطول من الوقت. قد يتمكن المتداولون اليوميون من التداول دون توقف الخسارة أو جني الأرباح المحدد مسبقًا حيث أنهم يراقبون الأسواق ومواقفهم باستمرار.

ومع ذلك، بالنسبة للمتداولين المتأرجحين، قد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر للغاية حيث يمكن أن تحدث أحداث سلبية بين عشية وضحاها أو في عطلات نهاية الأسبوع. ولذلك فإن استخدام وقف الخسارة وأخذ الربح أمر بالغ الأهمية.

7. إدارة المواقف:

يمكن أن تتغير الأسواق بسرعة، وفي بعض الأحيان يحتاج المتداولون إلى تعديل مستويات وقف الخسارة و/أو جني الأرباح أو أن يقرروا إغلاق المركز مبكرًا.

8. الخروج من الصفقة:

عندما يصل السعر إلى مستوى أخذ الربح أو إيقاف الخسارة المحدد مسبقًا، يدرك المتداول ربحه أو خسارته.

9. تحليل الأداء السابق:

نظرًا لأنهم يقومون بعدد أقل من الصفقات، يمكن للمتداولين المتأرجحين بسهولة الاحتفاظ بسجل لتداولاتهم وتحليل الصفقات السابقة. يعد تحليل الأداء السابق وتحديد الأخطاء أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار استراتيجية التداول الحالية في العمل في المستقبل.

مزايا التداول المتأرجح:

يوفر التداول المتأرجح العديد من المزايا التي تجعله أسلوب تداول جذابًا للعديد من الأشخاص. بعض المزايا الرئيسية للتداول المتأرجح تشمل:

الوقت:

يمكن أن يستغرق التداول اليومي وقتًا طويلاً، حيث يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأسواق ومواقفهم بشكل متكرر. يتيح التداول المتأرجح للمتداولين التحقق من مراكزهم بشكل دوري والحصول على المزيد من الوقت لتحليل الأسواق وتحسين استراتيجياتهم.

السيطرة العاطفية:

يمكن أن يكون التداول اليومي مرهقًا لأنه يتطلب من المتداولين اتخاذ قرارات سريعة. لا يمكن لجميع المتداولين البقاء هادئين عندما يضطرون إلى اتخاذ قرارات سريعة، ويمكن لهؤلاء المتداولين الاستفادة من التداول المتأرجح، وهو أقل استنزافًا عاطفيًا من التداول اليومي.

ضوضاء أقل:

كلما كان الموعد النهائي أقصر، كلما زاد الضجيج. التداول على الرسم البياني لمدة 5 دقائق سوف يولد الكثير من الإشارات، وتصفية الجيد من السيئ هو أكثر صعوبة بكثير من الرسم البياني طويل المدى.

انخفاض تكاليف المعاملات:

تخضع كل صفقة إلى انتشار أو عمولة أو كليهما. كلما قل عدد مرات التداول التي يقوم بها شخص ما، انخفض إجمالي تكاليف معاملاته.

تداول الاتجاه والاتجاه المضاد:

يمكن للمتداولين المتأرجحين اتخاذ مواقف في اتجاه الاتجاه الحالي أو محاولة الاستفادة من الانعكاسات قصيرة المدى.

مساوئ التداول المتأرجح:

يمثل التداول المتأرجح أيضًا تحديات يجب على المتداولين معرفتها:

خطر الأحداث غير المتوقعة:

إن مخاطر أحداث السوق غير المتوقعة موجودة دائمًا، ولكن المتداولين المتأرجحين أكثر عرضة لذلك لأنهم غالبًا ما يحتفظون بمراكزهم مفتوحة طوال الليل، على عكس المتداولين اليوميين. يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وفجوات في السوق، مما قد يؤدي إلى خسائر.

التقلب:

يكون المتداولون المتأرجحون أكثر عرضة للتقلبات قصيرة المدى من المتداولين في المراكز، الذين يحتفظون بمراكزهم لعدة أشهر ويكونون أكثر استعدادًا للتحركات المؤقتة ضدهم.

التوقيت:

قد يكون العثور على نقاط الدخول والخروج الصحيحة أكثر تعقيدًا مقارنة بالتداول اليومي. من المرجح أيضًا أن يقوم المتداولون المتأرجحون بتعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، الأمر الذي يتطلب جهدًا ووقتًا إضافيين.

عدد محدود من فرص التداول:

غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون الرسوم البيانية طويلة المدى، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى عدد أقل من الإشارات والفرص التجارية.

علم نفس التداول:

على الرغم من أن التداول المتأرجح يتيح للمتداولين المزيد من الوقت للتخطيط والتفكير مقارنة بالتداول اليومي، إلا أنه قد يكون من الصعب إبقاء المراكز مفتوحة لفترة طويلة من الزمن. من المرجح أن يشك المتداولون في أنفسهم ويرتكبون الأخطاء عندما تكون مراكزهم مفتوحة لعدة أيام بدلاً من بضع ساعات فقط.

الأبناء:

على الرغم من أن المتداولين المتأرجحين يدفعون عمولات وفروق أسعار أقل، إلا أن تكاليف المقايضة يمكن أن تكون أعلى لأنهم غالبًا ما يحتفظون بمراكزهم لفترة أطول من الزمن. يمكن أن تتراكم تكاليف المبادلة بسرعة إذا لم تتم مراقبتها عن كثب وتؤثر سلبًا على أرباح وخسائر المتداول.

اختتام

التداول المتأرجح هو أسلوب تداول مرن وشائع يجذب العديد من المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. من خلال الاحتفاظ بالصفقات لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع، يمكن للمتداولين المتأرجحين تحقيق التوازن بين السعي لتحقيق الأرباح وإدارة الوقت والتحكم العاطفي. ومع ذلك، مثل أي نهج تداول، فإن التداول المتأرجح له مزاياه وعيوبه.

وتشمل المزايا المرونة في السير مع أو ضد الاتجاه السائد، وضغط عاطفي أقل مقارنة بالتداول اليومي، واحتمال انخفاض تكاليف المعاملات بسبب عدد أقل من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المتداولون المتأرجحون بمزيد من الوقت لتحليل الأسواق واستراتيجياتهم، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

ومع ذلك، تشمل التحديات مخاطر الأحداث غير المتوقعة، وزيادة التعرض للتقلبات قصيرة المدى، والحاجة إلى توقيت دقيق عند الدخول والخروج من الصفقات. علاوة على ذلك، فإن إدارة المراكز على مدى فترة ممتدة يمكن أن تكون بمثابة اختبار لسيكولوجية المتداول.

في نهاية المطاف، يمكن أن يكون التداول المتأرجح خيارًا مناسبًا للمتداولين الذين يريدون تحقيق التوازن بين الالتزام الزمني للتداول اليومي والانتظار الطويل لتداول المراكز. ومع ذلك، فمن الضروري أن يقوم المتداولون بتطوير واتباع استراتيجية قوية، وإدارة المخاطر بشكل صحيح، والاستعداد لتكريس الوقت لتحسين مهاراتهم في التحليل الفني وصنع القرار. كما هو الحال مع أي شكل من أشكال التداول، يعد التعليم المستمر وتحليل الأداء السابق أمرًا بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل في التداول المتأرجح.