ما هو تداول المؤشرات وكيفية تداول المؤشرات؟

المؤشر هو وسيلة لقياس أداء مجموعة من الأصول. وفي سياق التداول، يشمل ذلك الشركات المتداولة علنًا وأسعار أسهمها.

أحد أكثر المؤشرات نجاحاً وشهرة على نطاق واسع في العالم هو مؤشر داو جونز. يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) الأداء العام لأكبر 30 شركة في العالم. الولايات المتحدة. إذا زاد متوسط ​​سعر الشركات الثلاثين، فإن مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع أيضًا. إذا انخفض متوسط ​​سعر الشركات الثلاثين، فإن مؤشر داو جونز الصناعي ينخفض ​​أيضًا.

ما هو سوق المؤشرات؟

سوق المؤشرات هو المكان الذي يتم فيه تداول المؤشرات والمنتجات المالية ذات الصلة. يتكون هذا السوق من مجموعات من المؤشرات الفردية عالية الأداء من بلدان مختلفة وقطاعات مختلفة.

فيما يلي قائمة بالمؤشرات الأكثر شعبية في العالم. ويتضمن العديد منها أسهماً "كبيرة". عادةً ما تكون الشركات الكبرى راسخة، وتعتبر رائدة في السوق في صناعتها، وغالبًا ما تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات.

• مؤشر داو جونز الصناعي: أحد مؤشرات الأسهم الرئيسية الولايات المتحدة، مكونة من 30 شركة كبيرة مدرجة في الولايات المتحدة.
• S&P 500: مؤشر الأسهم الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، المكونة من أكبر 500 شركة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.
• يورو ستوكس 50: وهو يمثل 50 شركة رائدة مدرجة في منطقة اليورو. ويمكن اعتباره نسخة منطقة اليورو من مؤشر داو جونز.
• ناسداك 100: أحد المؤشرات الأكثر مشاهدة في العالم، ويتكون بشكل أساسي من عمالقة قطاع التكنولوجيا. وعلى الرغم من الاسم، إلا أنها تتكون في الواقع من 101 ورقة مالية صادرة عن أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك.
• مؤشر فوتسي 100: مؤشر يمثل 100 شركة مدرجة في بورصة لندن ذات القيمة السوقية الأكبر.
• داكس 40: أهم مؤشر للأسهم في ألمانيا، المكونة من 40 شركة كبرى مدرجة في بورصة فرانكفورت.
• كاك 40: مؤشر يمثل 40 شركة كبرى مدرجة في بورصة يورونكست باريس.
• مؤشر نيكاي 225: مؤشر الأسهم الرئيسي في اليابان. وهو مؤشر مرجح للسعر ويتتبع أداء 225 شركة كبيرة مدرجة في بورصة طوكيو (TSE).
• هانغ سنغ: وهو يتتبع أداء 73 شركة كبيرة مدرجة في بورصة هونج كونج.
• ايه اس اكس 200: مؤشر قياسي لسوق الأسهم الأسترالية. وهي مكونة من أكبر 200 سهم مدرج في البورصة الأسترالية، مقاسة من حيث القيمة السوقية.

ما هو تداول المؤشرات؟

يتضمن تداول المؤشرات شراء وبيع مؤشر معين لسوق الأوراق المالية. يتداول المتداولون بشأن ما إذا كان سعر المؤشر سيرتفع أم سينخفض، وهو ما يحدد ما إذا كانوا سيشترون (مركز طويل) أو يبيعون (مركز قصير).

من المهم أن تفهم أن المؤشر يمثل فقط أداء مجموعة من الأسهم، وأن مؤشرات التداول لا تعني أنك تشتري الأسهم الأساسية لامتلاكها. وبدلا من ذلك، فإنك تتداول متوسط ​​الأداء أو تحركات الأسعار لمجموعة الأسهم. عندما يرتفع سعر أسهم الشركات ضمن المؤشر، تزيد قيمة المؤشر. إذا انخفض السعر، فسوف تنخفض قيمة المؤشر.

لفهم كيفية عمل تداول المؤشرات، من الضروري استكشاف العوامل الكامنة وراء تحركات الأسعار.

تعتمد حركة أسعار المؤشر بشكل أساسي على قوى خارجية. سينخفض ​​السعر في أوقات عدم اليقين التي تضعف اقتصاد من البلد المعني. تتضمن بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر المؤشر ما يلي:

• الأخبار العالمية: يمكن لأحداث مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والحروب أن تؤثر بشكل كبير على المؤشرات. قد يقتصر هذا على دولة واحدة فقط (على سبيل المثال، زلزال في اليابان) أو لها تأثير عالمي (على سبيل المثال، حرب بين دولتين أو أكثر).
• الأخبار الاقتصادية: يمكن أن يكون للأحداث والاجتماعات الاقتصادية، مثل قرارات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، وأرقام الرواتب غير الزراعية، واتفاقيات التجارة، ومؤشرات التوظيف، تأثير كبير على المؤشرات. قد يؤثر البعض فقط على مؤشر واحد؛ على سبيل المثال، أرقام التوظيف في المملكة المتحدة سيؤثر بشكل رئيسي على مؤشر FTSE 100 (مؤشر الأسهم الرئيسي في بورصة لندن). المملكة المتحدة). يمكن لأحداث أخرى، مثل اجتماع البنك المركزي الأمريكي، أن تؤثر على المؤشرات حول العالم لأن الدولار الأمريكي هو العملة العالمية المهيمنة.
• إعادة تنظيم الفهارس: عندما تتم إضافة أسهم شركة ما إلى مؤشر الأسهم أو إزالتها منه، فقد يؤثر ذلك على سعر المؤشر. بشكل عام، تعد إعادة تنظيم المؤشر مفيدة للمستثمرين لأنها تضمن بقاء الشركات ذات الصلة فقط جزءًا من المؤشر. أحد الأمثلة على ذلك هو شركة التصوير الشهيرة كوداك. لقد كانت جزءًا من مؤشر داو جونز 30 ومؤشر داو جونز XNUMX S&P 500 لفترة طويلة، ولكن تمت إزالتها في النهاية من كلا المؤشرين حيث استمرت في مواجهة الصعوبات وانخفاض قيمتها السوقية.
• أخبار الشركة: يمكن أن تؤثر نتائج الأرباح وعمليات الدمج والاستحواذ وتغييرات القيادة وأخبار الشركة المهمة الأخرى على المؤشر الذي تكون الشركة عضوًا فيه. كلما زاد وزن الشركة، زاد تأثير الأخبار على المؤشر. على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة Apple عن نتائج أفضل بكثير من المتوقع، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على كل من مؤشري S&P 500 وNASDAQ 100.

كيف يعمل تداول المؤشرات؟

عندما تتداول المؤشرات عبر الإنترنت، هناك نوعان رئيسيان: عقود الفروقات على المؤشرات "الفورية" وعقود الفروقات على المؤشرات "الآجلة". الفرق الرئيسي بين السوق الفورية وسوق العقود الآجلة هو أن السوق الفورية ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية.

من ناحية أخرى، فإن سوق العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء الصلاحية، المعروف باسم "التمديد". العقد الآجل هو في الأساس اتفاق بين المشتري والبائع على السعر الذي يجب أن يدفعه المشتري في تاريخ مستقبلي محدد.

هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات التي يمكنك تداولها:

• العقود مقابل الفروقات للمؤشر الفوري: مع فروق أسعار أقل بناءً على السعر الفوري، تعد المؤشرات الفورية أكثر ملاءمة للمتداولين على المدى القصير. يتجنب المتداولون الفوريون لعقود الفروقات (عقود الفروقات) عمومًا الاحتفاظ بمراكزهم طوال الليل لتجنب دفع رسوم التداول أثناء الليل وسيعيدون فتح التداولات في اليوم التالي.
• العقود مقابل الفروقات للمؤشرات المستقبلية: من خلال عقد يعتمد على سعر التسليم المستقبلي، يفضل المتداولين المهتمين بالتداول على المدى المتوسط ​​والطويل متداولي عقود الفروقات الآجلة للمؤشرات. وذلك لأن هذا النوع من التداول لا يترتب عليه تكاليف تمويل لليلة واحدة أو رسوم تمديد.

مثال على تداول عقود الفروقات على المؤشرات:

لنفترض أن مؤشر FTSE يتداول حاليًا عند المستوى 6659,97.

تشير مؤشراتك الفنية إلى إشارة دخول، مع الاعتقاد بأن معنويات السوق إيجابية تجاه مؤشر FTSE، وتقرر شراء الكثير. يحتوي حجم المركز هذا على ربح أو خسارة قدرها 1 دولار أمريكي لكل نقطة حركة في السعر.

وبعد يومين، كما توقعت، ارتفع مؤشر FTSE ويتم تداوله عند 6701,97. الآن، يتم حساب ربحك عن طريق طرح سعر الافتتاح من سعر الإغلاق:

(6701,97 - 6659,97) × 1 دولار أمريكي = 42 دولارًا أمريكيًا.

ملاحظة: في المثال أعلاه، يتم حساب الربح والخسارة بعملة المنطقة التي يرتبط بها المؤشر. ومع ذلك، مع معظم الوسطاء، يتم تحويل الأرباح والخسائر تلقائيًا إلى عملة الحساب التي اخترتها في الوقت الفعلي، بناءً على سعر الصرف الحالي.

ما هو أفضل وقت لتداول المؤشرات؟

هناك فترات معينة خلال أسبوع التداول تميل فيها أحجام السوق والأسعار إلى أن تكون أكثر نشاطًا حيث يشتمل السوق على جميع الأخبار والأحداث منذ الإغلاق السابق.

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يعد الوقت بين الساعة 9:30 صباحًا و10:30 صباحًا (بالتوقيت الشرقي) واحدًا من أفضل الأوقات في اليوم لأنه يقدم أكبر التحركات في فترة زمنية قصيرة.

من المهم أيضًا مراعاة أن المؤشرات المختلفة يتم تداولها في أوقات مختلفة اعتمادًا على البورصة الفردية. إذا كنت جديدًا في التداول، فقد يكون من المستحسن تجنب التداول خلال هذه الساعات عندما تؤدي التقلبات العالية إلى تقلبات سريعة في الأسعار. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا أيضًا هو الوقت المثالي للتعلم من خلال مراقبة سلوك السوق وتحليله.

الوقت المثالي للتداول هو ببساطة عندما تفتح الأسواق في مناطق زمنية مختلفة. وبما أن أسواق المؤشرات لا تعمل بشكل مستمر مثل سوق الصرف الأجنبي، فيجب عليك اختيار الوقت المثالي لفتح التداول.

لماذا تداول المؤشرات؟

توفر المؤشرات الفرصة للتداول في اتجاه سوق الأسهم ككل.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود وأن سوق الأوراق المالية المحلية سوف تتراجع، فسيكون من غير الفعال وغير المريح والمكلف فتح مراكز قصيرة في العديد من الأسهم الفردية. بدلاً من ذلك، يمكنك فتح مركز بيع واحد لـ CFD في مؤشر داو جونز 30 والاستفادة من أي انخفاض محتمل في المؤشر.

توفر المؤشرات أيضًا التنويع. قد تشعر بالراحة عند تداول فئة أصول واحدة فقط (مثل تقويم الفوركس)، ولكن إذا واجهت موقفًا حيث لم تعد إستراتيجيتك تعمل بسبب قلة التقلبات، فقد تكون هذه فرصة لاختبار إستراتيجيتك على منتجات أخرى.

تتميز المؤشرات بسيولة عالية، مما يعني أنها مناسبة للتداول على المدى القصير والطويل.

كيفية تداول المؤشرات

يمكن الوصول إلى الفهارس لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت الإنترنت وجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. يمكن أن يتم تداول المؤشرات خمسة أيام في الأسبوع، ومن الممكن أن تبدأ بأموال قليلة. فيما يلي دليل سريع خطوة بخطوة حول كيفية تداول المؤشرات:

1. اختر وسيطًا موثوقًا به: ابحث عن وسيط مرخص ومنظم يتمتع بسمعة طيبة في السوق ويقدم مجموعة كاملة من المؤشرات التي ترغب في تداولها.
2. فتح حساب تداول: بعد اختيار الوسيط الخاص بك، تحتاج إلى فتح حساب تداول. وينبغي أن تكون هذه عملية بسيطة ومجانية. تذكر أن الوسيط حسن السمعة سيطلب منك التحقق من هويتك كجزء من الحماية الأمنية والاحتيالية.
3. قم بتمويل حسابك: بمجرد التحقق من حسابك، سوف تحتاج إلى إيداع الأموال التي يمكنك استخدامها للتداول. يقبل معظم الوسطاء الودائع بالعملات الشائعة مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
4. اختر مؤشرًا للتداول: بمجرد تمويل حسابك، يمكنك اختيار المؤشر الذي تريد التداول به. تشمل الأدوات الشائعة Dow Jones 30 وS&P 500 وDAX 40 وFTSE 100.
5. تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك: قبل القيام بالتداول، عليك أن تقرر استراتيجية التداول الخاصة بك. يتضمن ذلك تحديد المبلغ الذي تريد استثماره، وإعداد أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح، وتحديد درجة تحملك للمخاطر. يجب عليك أيضًا أن تفكر في المبلغ الذي ترغب في خسارته إذا لم تسير الصفقة لصالحك.
6. قم بالتجارة: بعد تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك إجراء التداول. يتضمن ذلك تحديد المبلغ الذي تريد استثماره، واختيار اتجاه التداول (شراء أو بيع) وإعداد أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح.
7. مراقبة التداول الخاص بك: بمجرد إجراء التداول، تحتاج إلى مراقبته للتأكد من أنه يسير كما هو متوقع. يمكنك إغلاق تداولك في أي وقت، سواء لجني الأرباح أو الحد من الخسائر.

كدليل عام، إذا كنت جديدًا في تداول المؤشرات، فمن المهم تثقيف نفسك حول كيفية عمل السوق والمخاطر التي ينطوي عليها. يجب عليك أيضًا أن تفكر بقوة في بدء رحلتك الاستثمارية بمبلغ صغير من المال الذي ترغب في خسارته إذا لم تسر الصفقات لصالحك.

مزايا تداول المؤشرات

هناك العديد من الأسباب التي جعلت المؤشرات تحظى بشعبية كبيرة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين المبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة لسنوات عديدة. وتشمل هذه:

• تعرض السوق على نطاق واسع: يتيح لك تداول المؤشرات التعرف على مجموعة متنوعة من الأسهم أو الأصول، مما يوفر نظرة عامة على السوق ككل أو قطاع معين.
• المرونة: يوفر تداول المؤشرات مرونة فيما يتعلق باستراتيجيات التداول. القدرة على الشراء أو البيع تعني أنه يمكنك الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار مؤشرات الأسهم.
• رأس مال أقل مطلوب: مطلوب الحد الأدنى من رأس المال لبدء تداول المؤشرات، والتكاليف أقل من تداول العقود الآجلة الفعلية.
• حساب تداول واحد: كل ما تحتاجه هو حساب تداول للوصول إلى مؤشرات متعددة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ASX 200، وDow Jones، وHang Seng، مؤشر نيكي 225 و داكس 30.
• تنويع: يسمح تداول المؤشرات بالتنويع من خلال نشر استثماراتك عبر أوراق مالية متعددة، مما يقلل من تأثير الأداء الفردي للأسهم في محفظتك.
• إمكانية الوصول: يوفر تداول المؤشرات إمكانية الوصول إلى الأسواق التي قد يكون من الصعب أو المكلف للغاية الوصول إليها بشكل مباشر، مثل الأسواق الدولية أو قطاعات محددة.
• انخفاض تكاليف المعاملات: بالمقارنة مع تداول الأسهم الفردية، فإن تداول المؤشرات يتكبد تكاليف معاملات أقل حيث يمكنك الحصول على مجموعة واسعة من الأوراق المالية من خلال تداول واحد.
• تأثير ايجابي: تقدم العديد من منتجات تداول المؤشرات، مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات، الافانساجم، مما يسمح لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل. وهذا يزيد من احتمالات الأرباح، لكنه يزيد أيضًا من احتمالات الخسائر.
• السيولة: تتمتع المؤشرات الرئيسية عمومًا بسيولة عالية، مما يعني وجود العديد من المشترين والبائعين في السوق. وهذا يسمح بالتنفيذ الفعال للصفقات مع الحد الأدنى من الانزلاق.
• التحوط أو طوق: يمكن استخدام تداول المؤشرات لأغراض التحوط، وتعويض الخسائر المحتملة في أجزاء أخرى من محفظتك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك محفظة تحتوي على الكثير من الأسهم، فيمكنك استخدام العقود الآجلة للمؤشر لحماية نفسك من الانخفاضات في السوق ككل.

عيوب تداول المؤشرات

• التقلب: يمكن أن يكون تداول المؤشرات متقلبًا للغاية، ويخضع لتقلبات الأسعار المفاجئة والكبيرة. يمكن أن يؤدي هذا التقلب إلى مكاسب أو خسائر كبيرة اعتمادًا على ظروف السوق.
• ساعات تداول محدودة: يتبع تداول المؤشر بشكل عام ساعات السوق في البورصة التي تم إدراج المؤشر فيها. وهذا يعني أن المتداولين قد يواجهون قيودًا فيما يتعلق بالوقت الذي يمكنهم فيه الدخول أو الخروج من المراكز، وهو ما قد يكون عيبًا بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التداول خارج ساعات السوق التقليدية أو في الأسواق التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
• زيادة خطر الفجوات: وبما أن المؤشرات ليست مفتوحة 24 ساعة في اليوم، فإن خطر حدوث فجوات كبيرة في السوق أكبر مما هو عليه في سوق الصرف الأجنبي. ولذلك يفضل بعض المتداولين إغلاق مراكزهم قبل إغلاق السوق.
• مخاطر الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من احتمالية حدوث خسائر كبيرة. قد يجد المتداولون عديمي الخبرة صعوبة في إدارة المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية.
• عدم السيطرة: نظرًا لأن المؤشرات تتكون من أسهم متعددة، فإن المتداولين ليس لديهم سيطرة تذكر على أداء المكونات الفردية. حتى لو كان أداء السهم الفردي ضمن المؤشر استثنائيًا، فإن تأثيره على المؤشر العام قد يكون ضئيلًا، أو العكس صحيح.
• عدم وجود التحليل الأساسي: يعتمد تداول المؤشرات بشكل عام على التحليل الفني أكثر من التحليل الأساسي. وهذا يعني أن المتداولين قد يفوتون فرصة استخدام المعلومات المالية الأساسية لاتخاذ قرارات التداول.
• تكاليف التمويل لليلة واحدة: إذا أبقيت مركزًا مفتوحًا طوال الليل، فقد تخضع لتكاليف تمويل لليلة واحدة، مما قد يؤدي إلى تآكل أرباحك.

اختتام

يعد تداول المؤشرات وسيلة شائعة للوصول إلى الأسواق المالية والمضاربة على أداء مجموعة من الأسهم أو الأصول دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل فردي. من المهم أن تتذكر أن تداول المؤشرات ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يكون متقلبًا، لذلك من الضروري فهم السوق جيدًا وتطوير استراتيجية التداول قوية وإدارة المخاطر بشكل كاف.

يجد العديد من المتداولين أنه من المفيد البدء بحساب تجريبي لممارسة مهاراتهم قبل التداول بأموال حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب التوجيه من المتخصصين الماليين أو المعلمين ذوي الخبرة يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الجدد في تداول المؤشرات.