هل يساهم مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة في دفع أسعار العملات المشفرة إلى الارتفاع؟

دور مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة في السوق

في مجال العملات المشفرة، يعتبر مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة مثل وقود الصواريخ - فبدونهم، لن تتمكن العملات البديلة من الإقلاع. وهؤلاء المستثمرون الأفراد، على عكس المؤسسات، هم أكبر المشترين للعملات البديلة، مثل سولانا، أو كاردانو، أو دوجكوين. لماذا؟ لأنهم يحبون السرد الجيد، والسعر المنخفض، وفرصة تحقيق أرباح هائلة، حتى لو كان ذلك مصحوبًا بمخاطر عالية.

تخيل رجلاً مثل جواو، الذي وضع 500 ريال برازيلي في عملة بديلة واعدة لأنه قرأ على تويتر أنها "ستذهب إلى القمر". وهو تاجر التجزئة النموذجي: مدفوع بالحماس والقصص وإمكانية الوصول. الآن اضرب ذلك في الملايين - هكذا تولد مواسم العملات البديلة.

لكن الأرقام تظهر أنه على الرغم من نمو مستثمري العملات المشفرة (حوالي 600 مليون على مستوى العالم، وفقًا لتقارير حديثة مثل Crypto.com)، فإن تأثير التجزئة لا يزال يبدو خجولًا. هل وصلوا بعد أم ننتظر المزيد؟

الاستثمار مقابل التبني: ما الفرق؟

الخطأ الشائع هو الخلط بين الاستثمار والتبني. الاستثمار هو وضع الأموال في العملات المشفرة، مثلما فعل جواو. التبني هو استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية - دفع ثمن القهوة أو لعب لعبة Web3. حتى الآن، بلغ عدد مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة لقد شهدنا نموًا، لكن المستخدمين الحقيقيين يتخلفون عن الركب. لماذا؟ لأن أنظمة التشفير لم تكن دائمًا رخيصة أو سريعة أو بسيطة بما فيه الكفاية. وهذا يتغير بسرعة، ويفتح الأبواب لشيء أكبر.

لماذا يهم هذا؟

إذا كان جميع المستثمرين الأفراد موجودين بالفعل، فإن التبني الجماعي قد يؤدي إلى مضاعفة حجم السوق. فكر في الأمر باعتباره تسونامي صامتًا: حتى بدون وجود مستثمرين جدد، فإن الاستخدام الحقيقي للعملات المشفرة يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأسعار. سنستكشف هذا الأمر بمزيد من التفصيل أدناه، ولكن أولاً، نحتاج إلى فهم من هم هؤلاء المستثمرون وأين هم.

من هم مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة؟

Os مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة إنهم ليسوا وحشا غامضا - إنهم أشخاص مثلك ومثلي، الذين وضعوا أموالهم في العملات المشفرة بدافع الفضول أو الربح أو الإيمان بالمستقبل. قد يكونون الطالب الذي يشتري 50 ريالاً برازيلياً في شيبا إينو، أو المحترف الذي يستثمر 5 ريال برازيلياً في إيثريوم، أو حتى المتقاعد الذي ينوع استثماراته إلى البيتكوين. ما الذي يجمعهم؟ إنهم ليسوا بنوكًا أو صناديق استثمارية، بل هم أفراد عاديون، غالبًا ما تحركهم العواطف والروايات.

تظهر دراسات مثل Chainalysis أن معظم القيمة المنقولة في العملات المشفرة تأتي من مناطق مثل أمريكا الشمالية و أوروبا الغربي. هناك، استثمر حوالي 20-40% من الناس بالفعل في العملات المشفرة، مقابل 60% ممن استثمروا بالفعل في العملات المشفرة. الإجراءات.

Na أوروبا، الرقم أقل، ويقترب من 15%، مقابل 30% في الإجراءات. وهذا يشير إلى إمكانات هائلة: المجموع مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة يمكن أن يتضاعف، أو حتى يتضاعف ثلاث مرات، إذا أصبح شراء العملات المشفرة بنفس سهولة شراء الأسهم.

الملف الشخصي لتاجر العملات المشفرة

إنهم يحبون الأسعار المنخفضة - العملات البديلة الرخيصة هي بمثابة مغناطيس. إنهم يحبون القصص القوية - "هذه العملة ستحدث ثورة في عالم الألعاب!" - ويريدون الوصول بسهولة، سواء من خلال البورصات أو المحافظ السهلة. على سبيل المثال، دخلت صديقتي آنا إلى عالم العملات المشفرة بسبب عملة بديلة شاهدتها على TikTok. إنها لا تفهم تقنية blockchain، لكنها تحب إمكانية الربح. هذا هو البيع بالتجزئة في العمل.

المؤسسات مقابل التجزئة

في حين تسعى المؤسسات إلى تحقيق المنفعة والاستقرار، فإن تجار التجزئة يريدون الإثارة وإمكانية الوصول. إن كلا القطاعين يعاني من التقلبات والتنظيم، ولكن قطاع التجزئة أكثر اندفاعاً ــ وقد يكون هذا هو المفتاح للطفرة التالية.

لماذا تفعل مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة هل رحلوا؟

إذا كانت تجارة التجزئة مهمة لهذه الدرجة، فلماذا يبدو الأمر كما لو أنها "مفقودة"؟ ويلقي الكثيرون باللوم على غيابهم في الأداء الضعيف للعملات البديلة في الدورات الأخيرة. لكن هل اختفوا حقا، أم أنهم ينتظرون اللحظة المناسبة؟ دعونا نبحث في الأسباب وراء هذا.

أولاً، التقلبات مخيفة. واحد إلى البيتكوين إن ارتفاع سعر الفائدة من 50 ألف ريال برازيلي إلى 200 ألف ريال برازيلي ثم انخفاضه بنسبة 50% ليس بالأمر السهل. ثانياً، أدت القواعد التنظيمية المربكة بالفعل إلى إبعاد العديد من الناس - فمن يريد الاستثمار دون معرفة ما إذا كان ذلك قانونيًا؟ ثالثا، لم يكن الوصول إلى الاستثمار سهلا دائما: فالمحافظ الاستثمارية المعقدة والرسوم المرتفعة تشكل عوامل محبطة. لقد استسلمت ابنة عمي للعملات المشفرة لأنها وجدت العملية "تقنية للغاية".

أسطورة التحفيز

هناك أسطورة شائعة مفادها أن شيكات التحفيز في الأوبئة السابقة (مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة) غمرت العملة المشفرة. وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن 0,02% فقط من هذه الأموال ذهبت إلى العملات المشفرة بشكل مباشر. لقد جاء التأثير الحقيقي من السيولة العالمية - تريليونات الدولارات التي تم ضخها في اقتصاد والتي وصلت إلى السوق بطريقة غير مباشرة. اليوم، لا تزال السيولة مرتفعة، لكن قطاع التجزئة لا يزال متردداً.

الظروف الحالية

إن السيناريو الكلي الحالي غير مستقر، لكنه ليس فوضويا كما كان الحال في الأزمات الماضية. وقد يبرر هذا المزيد من التحفيز دون شل حركة العالم ـ وهي أرض خصبة لـ مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة العودة بالقوة.

إمكانات النمو مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة

إذا كان عدد مستثمري العملات المشفرة بالتجزئة يمكن أن يتضاعف، فماذا يعني ذلك بالنسبة للعملات المشفرة؟ دعونا ننظر إلى الأرقام: مع وجود 600 مليون مستثمر عالمي، ولكن 20-40% منهم فقط في أمريكا الشمالية و15% في أوروبا، هناك مجال للنمو. إذا أصبحت العملات المشفرة متاحة بسهولة مثل الأسهم، فقد نشهد تدفقات جديدة بمليارات الدولارات.

الولايات المتحدةتسهل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الدخول إلى السوق. في أوروبا، فتحت اللوائح التنظيمية مثل MiCA (أسواق الأصول المشفرة) الباب أمام البنوك لتقديم العملات المشفرة. تخيل: مستثمر كان يشتري الأسهم فقط في السابق، يحصل الآن على عملة بديلة بنقرتين. هذه هي قوة إمكانية الوصول.

إيجابيات وسلبيات نمو تجارة التجزئة

• الايجابيات:
  • مزيد من رأس المال – يعزز العملات البديلة والقيمة السوقية.
  • التبني الجماعي – يضفي الشرعية على العملات المشفرة.
  • السهولة - صناديق الاستثمار المتداولة والمحافظ البسيطة تجذب.
• سلبيات:
  • التقلبات - المزيد من الوافدين الجدد، والمزيد من الارتفاعات والانخفاضات.
  • التخفيف - يمكن للعديد من العملات البديلة مشاركة الأرباح.
  • خطر الفقاعة – الحماس دون أساس متين.

ضاعف جون استثماراته في سولانا عندما ظهرت صناديق الاستثمار المتداولة - لم يسمع قط عن تقنية البلوك تشين من قبل. هذا هو المستقبل الذي نهدف إليه.

هل تعتمد دورة العملات المشفرة الفائقة على التجزئة؟

إن دورة العملات المشفرة الفائقة - حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير ولا تنخفض كثيرًا - هي حلم كل مستثمر. لكن الأمر يعتمد على Iمستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة؟ نعم ولا. قد يكون قطاع التجزئة هو الذي يجلب الحجم، ولكن التبني الحقيقي هو الذي يحافظ عليه.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا اشترى الملايين من الناس العملات البديلة، فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير. ولكن إذا لم يستخدم أحد هذه العملات (على سبيل المثال في الألعاب أو DeFi)، فإن الضجيج يموت. تشير بيانات a16z إلى وجود ما بين 30 إلى 60 مليون مستخدم نشط حقيقي - أي ما يعادل 10% فقط من المستثمرين. إذا زاد هذا النمو، فقد تأتي الدورة العظمى.

دور السيولة

إن السيولة العالمية، التي ارتفعت بتريليونات الدولارات في الدورات الأخيرة، تساعد في هذا الأمر. لكن تجار التجزئة يحتاجون إلى حوافز - صناديق الاستثمار المتداولة، أو سرديات قوية، أو حتى قادة مؤثرين يستثمرون في العملات المشفرة - للمشاركة في هذا الحدث.

مثال حقيقي

عندما اشترى أحد الساسة المشهورين عملات بديلة، استثمر صديقي بيدرو 1 ريال برازيلي للمرة الأولى. هذا النوع من الثقة يمكن أن يشعل الفتيل.

العملات البديلة: ساحة البيع بالتجزئة

تعد العملات البديلة هي ساحة اللعب للمستثمرين في العملات المشفرة بالتجزئة. البيتكوين هو الملك، ولكن العملات مثل Solana أو Sui أو Toncoin تجذب بأسعارها المنخفضة ووعودها الجريئة. ما الذي يجعل عملة altcoin تنفجر مع التجزئة؟ دعونا نرى.

السعر المنخفض بمثابة مغناطيس - 0,10 ريال برازيلي يبدو أكثر بأسعار معقولة من 200 ألف ريال برازيلي. وتقول الروايات: "هذه العملة ستكون مستقبل الألعاب!" إمكانية الوصول أيضًا - المحافظ مثل Phantom أو سلاسل الكتل السريعة مثل Solana تجعل كل شيء بسيطًا.

إيجابيات وسلبيات العملات البديلة لتجار التجزئة

• الايجابيات:
  • إمكانات متفجرة - أرباح تصل إلى 100 ضعف أو أكثر.
  • بأسعار معقولة - يمكن لأي شخص شراءها.
  • روايات جذابة – جذابة عاطفياً.
• سلبيات:
  • عالية المخاطر - العديد منها تفشل أو تكون عبارة عن عمليات احتيال.
  • التخفيف – العرض المرتفع يقلل الأرباح.
  • التقلبات - ترتفع بسرعة وتنخفض بشكل أسرع.

ربحت آنا 10 ريال برازيلي باستخدام عملة بديلة رخيصة، لكنها خسرت 2 ريال برازيلي باستخدام عملة أخرى. إنها لعبة البيع بالتجزئة - محفوفة بالمخاطر ولكنها مغرية.

اعتماد العملات المشفرة: المحفز الحقيقي

الاستثمار هو مجرد البداية - والتبني هو ما يمكن أن يأخذ العملات المشفرة إلى المستوى التالي. أنت مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة يمكن شراء المنتجات، ولكن المستخدمين هم من يخلقون القيمة الدائمة. كيف يحدث هذا؟

بدأت ألعاب Web3، والشبكات الاجتماعية مثل Telegram مع Toncoin، أو DeFi التي يمكن الوصول إليها في جذب ملايين الأشخاص. إذا أصبح عدد المستخدمين الحقيقيين من 60 مليون إلى 600 مليون، فإن التأثير سيكون هائلاً. تشكل سلاسل الكتل القابلة للتطوير (مثل Solana وAptos) وأجهزة التشفير (مثل هاتف Saga) الجسر.

قوة الأجهزة

عندما أطلق سولانا هاتفًا مع Airdrops، تم بيعه بالكامل خلال أيام. وهذا يوضح أن الحوافز العملية تجذب المستخدمين. ومن الممكن أن تحذو محافظ مثل فانتوم حذوها.

مثال :

أعطت لعبة Web3 التي يلعبها ابن أخي رموزًا تساوي أكثر من الوقت المستثمر. لم يكن يعلم حتى أنها عملة مشفرة - وهذا هو التبني.

متى ستعود تجارة التجزئة إلى نشاطها الكامل؟

السؤال الكبير: متى سوف مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة هل سيغرق السوق؟ لا يوجد تاريخ محدد، لكن العلامات واضحة. صناديق الاستثمار المتداولة، واللوائح التنظيمية الأخف، والسيولة العالية تعمل على توحيد النجوم.

إذا تبنى القادة أو الحكومات المؤثرة العملات المشفرة، فسيكون تأثير الدومينو سريعًا. يمكن أن يبدأ التبني في الدورات الحالية وينمو بشكل كبير، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

الأسئلة الشائعة حول مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة

من هم مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة؟

هؤلاء هم الأفراد العاديون الذين يشترون العملات المشفرة بأنفسهم، مدفوعين بالربح أو الحماس، على عكس المؤسسات.

لماذا يعد البيع بالتجزئة ضروريًا للعملات البديلة؟

إنهم يشترون بأعداد كبيرة، منجذبين إلى الأسعار المنخفضة والروايات التي تقود مواسم العملات البديلة.

متى ستعود تجارة التجزئة إلى العملات المشفرة؟

يعتمد الأمر على إمكانية الوصول (صناديق الاستثمار المتداولة، والمحافظ الاستثمارية) والحوافز - وتشير الدلائل إلى الدورات الحالية.

ما هي دورة التشفير الفائقة؟

فترة من النمو المطول، مدعومة بالتبني الجماعي، وليس فقط الاستثمار.

كيف يؤثر التبني على الأسعار؟

إن المستخدمين الحقيقيين يخلقون طلبًا عضويًا، مما يؤدي إلى زيادة القيمة إلى ما هو أبعد من الضجيج المتعلق بالتجزئة.

اختتام

Os مستثمرو العملات المشفرة بالتجزئة هم المفتاح لمستقبل العملات المشفرة - لكنهم ليسوا وحدهم. إنهم قادرون على مضاعفة السوق من خلال التدفقات الجديدة، كما رأينا مع صناديق الاستثمار المتداولة والسيولة، ولكن التبني الجماعي هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إحداث دورة فائقة. من المتوقع أن تتألق العملات البديلة مثل Solana أو Toncoin، ذات السرد القوي وسهولة الوصول، في حين تمهد سلاسل الكتل القابلة للتطوير الطريق. وتُظهِر قصص مثل قصة جواو وآنا قوة قطاع التجزئة والمخاطر التي ينطوي عليها.

يتزايد الزخم: تعمل اللوائح الأفضل والأدوات البسيطة والحوافز مثل أجهزة التشفير على إعادة تجارة التجزئة إلى طبيعتها. نحن لا نعلم "متى" بالضبط، ولكن العلامات واضحة - نحن على وشك حدوث شيء كبير.

نصيحتي؟ راقب العملات البديلة المتاحة والتبني الحقيقي. اختبر بالقليل، وتعلم اللعبة وكن مستعدًا لركوب الأمواج. ما رأيك: هل وصلت تجارة التجزئة بالفعل، أم أنها لم تصل بعد؟