عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم، فإن الحصول على لإيقاف الخسارة إنها أداة حاسمة لإدارة المخاطر. واحد لإيقاف الخسارة هو أمر يتم تقديمه لدى وسيط لبيع أحد الأصول عندما يصل إلى سعر معين.
أهمية وضع وقف الخسارة بشكل صحيح
إن معرفة المكان الأفضل لوضع وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والحد من الخسائر. في هذه المقالة، سوف نستكشف عدة إستراتيجيات لوضع وقف الخسائر، وكيفية حساب وقف الخسائر، وأين يجب تجنب وضعها.
النقاط الرئيسية لتسليط الضوء عليها
- يساعد إيقاف الخسارة على إدارة المخاطر والحد من خسائر التداول
- يعد وضع إيقاف الخسارة بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتجنب الخسائر
- تعتبر مستويات المقاومة والدعم، وخطوط البولنجر، وATR، وخطوط الاتجاه، ونقاط التوقف الرياضية من التكتيكات الشائعة لوضع وقف الخسارة
- تجنب وضع وقف الخسارة حيثما يفعل معظم الناس لتجنب عمليات التصفية الضخمة وانعكاسات الأسعار
لماذا يجب عليك استخدام وقف الخسارة
وقف الخسائر عبارة عن أوامر محددة مسبقًا أنشأها المتداولون لبيع الأصل تلقائيًا عندما يصل إلى سعر محدد. وهي مصممة للحد من خسائر المستثمرين من خلال توفير خروج تلقائي من المركز إذا انخفض الأصل إلى سعر معين. وهذا يساعد على حماية رأس مال المستثمر وتقليل مخاطر تكبد خسائر فادحة.
إن تحديد مستوى إيقاف الخسارة عند مستوى منخفض جدًا سيكون عديم الفائدة بشكل أساسي، حيث ستظل الخسائر كارثية قبل بدء وقف الخسارة. من خلال ضبطه على مستوى مرتفع جدًا، ستقلل من مكافآتك المحتملة. لذلك، فإن معرفة مكان وضع وقف الخسارة بالضبط يعد مفيدًا جدًا للمتداولين.
لماذا استخدام وقف الخسارة
وبالرجوع إلى الرسم البياني أعلاه، يمكننا ملاحظة انخفاضات حادة في تحركات الأسعار. تخيل الدخول في صفقة تداول، وتوقع ارتفاع الأسعار، ثم تنخفض فجأة. بدون وقف الخسارة، يمكن أن تكون الخسائر كارثية، مما يؤدي إلى محو أجزاء كبيرة من استثمارك.
لفهم أهمية استخدام وقف الخسائر، راجع استبياننا الذي شمل 1.500 متداول محترف: أمر إيقاف الخسارة: هل يجب علي استخدامه؟
ولكن لنفترض أنك تعتقد أن الزخم الهبوطي قد انتهى وأنك مستعد لفتح صفقة شراء خلال اليوم. على الرسم البياني، يمثل اللون الأخضر هدف الربح المحتمل، بينما يشير اللون الأحمر إلى الخسارة المحتملة. يجسد هذا التصور بشكل مثالي التوازن بين المخاطر والمكافآت التي يسعى إليها المتداولون.
استراتيجيات وضع وقف الخسارة المشتركة
عندما يتعلق الأمر بوضع وقف الخسارة على التداول الفوركسهناك استراتيجيات مشتركة يمكن للمتداولين استخدامها للمساعدة في إدارة المخاطر. وتشمل هذه الاستراتيجيات استخدام مستويات المقاومة والدعم، وخطوط البولنجر، وATR (متوسط المدى الحقيقي)، وخطوط الاتجاه والتوقفات الرياضية.
كل من هذه الاستراتيجيات لها مزاياها وعيوبها التي ينبغي تحليلها بدقة قبل اتخاذ القرار. لمعرفة كيفية إعداد أمر إيقاف الخسارة في منصة التداول، اقرأ هذا الدليل: أمر إيقاف الخسارة – كيفية استخدامه بشكل صحيح لكسب المزيد؟
المقاومة والدعم
المقاومة والدعم هما مفهومان أساسيان في التداول، ويشيران إلى المستويات التي عادة ما تكون فيها الأسعار راكدة أو تنعكس بسبب ديناميكيات العرض والطلب. وهي تعمل كحواجز غير مرئية، مما يمنع الأسعار من التحرك أكثر في اتجاه معين.
هناك عدة طرق لتحديد المقاومة والدعم، بما في ذلك:
- أرقام الجولة: غالبًا ما تكون الأسعار راكدة أو تنعكس عند أرقام مستديرة مثل 50 دولارًا، و100 دولار، و500 دولار، و1000 دولار. ومن الناحية النفسية، فإن المفاوضين غالبا ما يعلقون أهمية أكبر على هذه الأرقام.
- كميات كبيرة: يمكن أن يؤدي استخدام ملف تعريف السوق ومؤشر عمق السوق إلى الكشف عن المناطق التي يتركز فيها نشاط التداول. غالبًا ما تعمل المناطق ذات الحجم الكبير كمناطق دعم أو مقاومة رئيسية.
- تذبذب الارتفاعات والانخفاضات: هذه هي القمم والوديان المحلية (الارتفاعات والانخفاضات) على الرسوم البيانية للسعر. تعمل قمة التأرجح كمقاومة، بينما تعمل قمة التأرجح كدعم. وهي تمثل النقاط التي تغير فيها الزخم في اتجاه السعر.
للتداول بفعالية، من المهم دمج هذه الأساليب معًا، وتعديل نقاط الدخول والخروج بناءً على التقاء مؤشرات الدعم والمقاومة.
أين يمكن وضع وقف الخسارة على البولنجر باند؟
إحدى استراتيجيات إيقاف الخسارة الشائعة عند استخدام Bollinger Bands هي وضعه خارج النطاق الخارجي. تعتمد هذه الإستراتيجية على فكرة أن النطاق الخارجي سيكون بمثابة مستوى مقاومة أو دعم. إذا كسر السعر النطاق الخارجي، فهذه علامة على تحرك قوي، ويجب وضع وقف الخسارة خارج النطاق لإفساح المجال للتداول.
الخيار البديل هو وضع وقف الخسارة داخل النطاق الخارجي مباشرةً، مما يوفر مساحة أكبر لتحرك التداول، ولكن أيضًا يقلل من خطر الاختراق الكاذب.
استراتيجية أخرى هي استخدام وقف الخسارة المتحرك. يتضمن ذلك تحديد وقف الخسارة عند نسبة معينة أقل من مستوى السعر الحالي. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد عندما يتجه السوق وتسمح للمتداول بالاستفادة من هذا الاتجاه مع تقليل المخاطر.
كيفية وضع وقف الخسارة مع ATR؟
هناك إستراتيجية أخرى شائعة لوضع وقف الخسارة وهي استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR). ATR هو مقياس للتقلب يشير إلى مدى تحرك الأصل في فترة معينة. ويمكن استخدام هذا لتحديد أفضل مكان لوضع وقف الخسارة.
- قم بتقدير ATR لأصل معين خلال فترة محددة.
- تحديد الحد الأقصى لمبلغ المخاطر المسموح به للتجارة.
- احسب مستوى وقف الخسارة عن طريق ضرب قيمة ATR بعامل، مثل 2 أو 3.
- ضع أمر إيقاف الخسارة عند المستوى المحسوب.
إن استخدام ATR كإستراتيجية لوقف الخسارة يمكن أن يساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم مع السماح لهم بالاستفادة من تحركات الأسعار. كما أنه يساعد على ضمان وضع وقف الخسارة على المسافة الصحيحة، مما يزيد من فرص نجاح التجارة.
خطوط الاتجاه
غالبا ما تستخدم خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول والخروج، فضلا عن تحديد وقف الخسائر.
يتم رسم خط الاتجاه الذي يربط بين نقطتين أو أكثر تشير إلى اتجاه في اتجاه الأصل. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أعلى أو أسفل خط الاتجاه مباشرة للحد من المخاطر وحماية الأرباح. فيما يلي بعض فوائد استخدام خطوط الاتجاه:
- من السهل التعرف عليها
- مسح نقاط الدخول/الخروج
- تعريف وقف الخسارة
- يمكن استخدامها في جميع الأسواق
- تتطلب التحليل الفني
كيفية حساب وقف الخسارة؟
الطريقة الأكثر دقة لحساب وقف الخسارة هي النظر في نسبة المخاطرة إلى المكافأة. يتضمن ذلك حساب مقدار رأس المال المعرض للمخاطرة اعتمادًا على العائد المتوقع من التداول.
دعونا نذهب من خلال مثال.
لنفترض أنك اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار (سعر الدخول). أنت على استعداد للمخاطرة بمبلغ 10 دولارات (2% من محفظتك البالغة 500 دولار). لقد قررت أن تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:3، مما يعني أنه مقابل كل دولار تخاطر به، تتوقع ربحًا محتملاً قدره ثلاثة دولارات.
خطوات حساب وقف الخسارة مع مثال:
- تحديد سعر الدخول: سعر الدخول الخاص بك هو 100 دولار.
- تحديد مقدار رأس المال للمخاطرة: لقد قررت المخاطرة بمبلغ 10 دولارات.
- حدد نسبة المخاطرة/المكافأة المقبولة: لقد اخترت نسبة 1:3. وهذا يعني أنه إذا كنت تخاطر بمبلغ 10 دولارات، فإنك تتوقع ربحًا محتملاً قدره 30 دولارًا.
- احسب مستوى إيقاف الخسارة من نسبة المخاطرة إلى المكافأة: اطرح المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به من سعر الدخول: 100 دولار - 10 دولارات = 90 دولارًا. لذلك، يجب تعيين وقف الخسارة عند 90 دولارًا.
من خلال تعيين وقف الخسارة عند 90 دولارًا، فإنك تضمن أنك لن تخسر سوى 10 دولارات إذا سارت الصفقة ضدك. وفي الوقت نفسه، مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:3، يكون الربح المستهدف هو 130 دولارًا (100 دولار + 30 دولارًا). تساعد هذه الإستراتيجية على موازنة الخسائر المحتملة مع المكاسب المحتملة.
هل يمكنني تغيير موقف وقف الخسارة؟
بمجرد وضع وقف الخسارة، يمكن تغيير المركز اعتمادًا على نسبة المخاطرة إلى المكافأة الخاصة بالصفقة. يمكن القيام بذلك من أجل:
- صفقات التعادل
- وقف الخسارة المتحرك
- التعديلات في الأسواق المتقلبة
- إعادة الإدخال في الموقف
كن على دراية بالتأثير المحتمل لتغيير موضع وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا تم تحريك وقف الخسارة بالقرب من السعر الحالي للأصل، فقد ينتهي الأمر بالمتداول بحجم مركز أصغر ومكافأة محتملة أقل. من ناحية أخرى، إذا تم نقل وقف الخسارة بعيدًا جدًا، فقد يتعرض المتداول لمخاطر أكثر من المرغوب فيها.
ولذلك، من المهم النظر بعناية في نسبة المخاطرة إلى المكافأة قبل تغيير موضع وقف الخسارة.
أين لا تضع وقف الخسائر
معرفة مكان وضع وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. ولكن من المهم بنفس القدر معرفة أين يجب ألا تضعها. دعونا نشرح هذا الجانب باستخدام الصورة التالية كدليل.
عند تحليل الرسم البياني، ستلاحظ انخفاضًا كبيرًا يتميز بشريط أخضر رأسي حاد تحت عنوان "عمليات التصفية المجمعة لـ CoinGlass". وهذا يمثل التصفية الجماعية للمواقف. إنه المعادل المالي لتأثير الدومينو، حيث يمكن أن يكون المحفز هو التحفيز الجماعي لوقف الخسائر.
ما هو الجدير بالملاحظة هنا؟ وسرعان ما انعكس السعر صعودًا بعد عمليات البيع هذه. بالنسبة للمتداولين الذين تم تجميع نقاط وقف الخسائر الخاصة بهم مع الأغلبية، فإن هذا يعني خروجًا غير ضروري من مراكزهم، فقط لرؤية السعر يتعافى. هذا هو كابوس المفاوض.
الدرس الرئيسي؟ ضع وقف الخسائر الخاص بك حيث لا يفعل معظمهم. من خلال القيام بذلك، فإنك تحمي نفسك من أن تكون جزءًا من تأثير الدومينو. بدلاً من الوقوع في اضطرابات البيع الجماعي، فإنك تمنح غرفة التداول الخاصة بك فرصة للتعافي.
لتحديد هذه المواقع المثالية، من الضروري دراسة سلوك السوق والبيانات التاريخية وعلم النفس الذي يدفع المتداولين الآخرين. افهم أن السوق عبارة عن مجموعة من القرارات الفردية. من خلال التفكير بشكل مختلف عن معظم الناس، يمكنك عزل تداولاتك من التقلبات التي يحركها القطيع.
تذكر، في عالم التداول، في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر باتباع أفضل الممارسات فحسب، بل يتعلق أيضًا بفهم وتوقع الجمهور.
إذا كنت تريد معرفة المزيد، راجع دليلنا الشامل: هل يتتبع الوسطاء بالفعل أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالعملاء؟
اختتام
يمكن أن يكون وقف الخسائر أداة مفيدة للحد من الخسائر عند التداول. يعد وضع وقف الخسائر بشكل صحيح جزءًا مهمًا من نجاح التداول، وهناك العديد من الاستراتيجيات للقيام بذلك.
عند حساب وقف الخسائر، من المهم مراعاة عوامل مثل تقلبات السوق وتحمل المخاطر. ومن المهم أيضًا تجنب وضع وقف الخسائر بالقرب من سعر السوق الحالي، لأن ذلك قد يؤدي إلى التصفية المبكرة.
في نهاية المطاف، فإن فهم أساسيات وقف الخسائر واستخدام الاستراتيجيات المناسبة يمكن أن يساعد المتداولين على إدارة مخاطرهم وحماية استثماراتهم.
تم التحديث في: 26 أبريل، 2025
تحذير المخاطر: يستثمر في تقويم الفوركستنطوي الخيارات الثنائية والعملات المشفرة وسوق الأوراق المالية على مخاطر عالية، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال المستثمر الإجمالي. تعتبر هذه الأسواق متقلبة ويمكن أن تتأثر بالتلاعب ونقص التنظيم والأحداث غير المتوقعة. لا تستثمر أموالاً لا يمكنك تحمل خسارتها.
اختبر الآن! 
