كيفية حساب حجم المركز في التداول

في عالم التداول، من الضروري أن يكون لديك استراتيجية قوية لإدارة المخاطر وتجنب الخسائر الكبيرة. أحد أهم أجزاء هذه الإستراتيجية هو تحديد حجم المركز لكل صفقة. في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية حساب حجم المركز بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار حجم حسابك، والمخاطرة التي ترغب في تحملها، ونقطة إبطال فكرة التداول الخاصة بك.

تحديد حجم حسابك

قبل حساب حجم المركز، من المهم تحديد حجم حساب التداول الخاص بك. وهذا يعني النظر إلى رأس المال المتاح الذي يمكنك تخصيصه لعملياتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 5000 دولار، فستكون هذه هي القيمة الأساسية لحساب حجم المركز.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه لا ينبغي المخاطرة بكل رأس المال المتاح في صفقة واحدة. من المستحسن تخصيص جزء من هذا رأس المال لاستراتيجيات طويلة الأجل أو الاستثمارات أكثر أمانًا، مثل الاحتفاظ بالبيتكوين في محفظة أجهزة. لذلك، من الضروري تحديد رأس المال المتاح لـ استراتيجية التداول في السؤال.

تحديد مخاطر الحساب

الخطوة التالية هي تحديد المخاطر التي ترغب في تحملها في كل عملية تداول. يتضمن ذلك تحديد النسبة المئوية لرأس المال المتاح لديك الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة.

قاعدة عامة في العالم المالي، والمعروفة بقاعدة 2٪، تشير إلى أنه لا ينبغي للمتداول أن يخاطر بأكثر من 2٪ من حسابه في صفقة واحدة. ومع ذلك، في سوق العملات المشفرة، المعروف بتقلباته، يوصى بأن تكون أكثر تحفظًا. ولذلك، سوف نعتمد قاعدة 1% لحساب حجم المركز.

وهذا يعني أنه لا ينبغي عليك المخاطرة بأكثر من 1% من رأس مالك في عملية واحدة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 5000 دولار أمريكي، فإن الحد الأقصى للمخاطرة في صفقة واحدة سيكون 50 دولارًا أمريكيًا.

تحديد نقطة بطلان فكرة التجارة

أحد الجوانب الحاسمة عند حساب حجم المركز هو تحديد النقطة التي سيتم عندها إبطال فكرة التداول الخاصة بك. وهذا يعني تحديد مكان وضع وقف الخسارة، أي ما هو الحد الأقصى لمستوى الخسارة الذي ترغب في تحمله قبل الخروج من الصفقة.

يمكن تحديد نقطة الإبطال بناءً على عدة عوامل، مثل التحليل الفني أو المؤشرات أو حتى هيكل السوق. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لتحديد وقف الخسارة لأنه سيعتمد على احتياجاتك استراتيجية التداول والإعداد المحدد للعملية.

حساب حجم الموقف

الآن بعد أن حصلنا على جميع المعلومات اللازمة، يمكننا حساب حجم المركز. لنأخذ مثالاً حيث لديك حساب بقيمة 5000 دولار أمريكي، وكنت على استعداد للمخاطرة بحد أقصى 1% من رأس مالك في التداول ونقطة الإبطال تبعد 5% عن سعر الدخول.

لحساب حجم المركز، نستخدم الصيغة التالية:

Tamanho da posição = Tamanho da conta x Risco da conta / Ponto de invalidação

تطبيق هذه الصيغة على المثال:

Tamanho da posição = $5000 x 0.01 / 0.05

سيكون حجم المركز لهذه التجارة هو 1000 دولار. وهذا يعني أنه إذا سارت الصفقة ضدك ووصلت إلى نقطة الإبطال، فسوف تخسر 50 دولارًا، وهو ما يمثل 1٪ من رأس مالك.

من المهم أن تتذكر أنه عند استخدام هذا النموذج، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار رسوم التداول والانزلاق المحتمل، خاصة عند تداول الأصول ذات القيمة الأقل. سيولة.

الاعتبارات النهائية

عند حساب حجم مركز التداول، من الضروري أن يكون لديك استراتيجية محددة جيدًا وأن تتبع القواعد المعمول بها. وهذا يساعدك على إدارة المخاطر بشكل مناسب وتجنب الخسائر الكبيرة.

علاوة على ذلك، من الضروري تحديد نقطة إبطال فكرة التجارة الخاصة بك وتحديد إيقاف الخسارة وفقًا لاستراتيجيتك وإعداداتك المحددة. تساعد هذه العناصر على حماية رأس مالك وتقليل الخسائر المحتملة.

تذكر أيضًا أن تمارس إدارة المخاطر في عملياتهم الحقيقية، باستخدام منصات التداول الموثوقة، ووضع المعرفة المكتسبة موضع التنفيذ. مع مرور الوقت، ستصبح أكثر خبرة وثقة في حساب حجم الموقف بدقة وكفاءة.